Доставчика на мастила и консумативи за полиграфията Flint Group ще бъде купен от Koch Industries Inc. и Goldman Sachs Group Inc.
Сделката, която включва 137 предприятия, се очаква да бъде завършена през втората половина на годината, съобщиха от двете компании, без да съобщят финансовите условия.
Flint е със седалище в Люксембург, но работи в САЩ, Германия, Великобритания и Китай и според запознат източник, пожелал да остане анонимен е генерирала продажби през 2013 на стойност от над 2,2 милиарда евро.
Решението на Koch и Goldman Sachs да инвестират в бизнеса съвпада с нарастващото търсене на опаковки и увеличаване на търсенето на вестници в развиващите се пазари. Flint, заедно с DuPont и MacDermid Group Inc., имат спечелени основни позиции при флексопечатната технология с пластини за опаковки.
Flint е сформирана през септември 2005 г. чрез сливането на европейските производители на мастила BASF Drucksysteme GmbH и ANI Printing Inks AB и базираната в САЩ Flint Ink Corp. Сделката бележи края на дългогодишните опити на настоящия собственик CVC Capital Partners Ltd да продаде Flint, която се превърна в пазарен лидер в индустрията за печат и опаковки чрез придобивания. CVC отложи публичното предлагане през 2010 и се отказа от още един опит за продажба през 2012, след като фирми за дялово инвестиране се оттеглиха от процеса на наддаване, заявиха хора, близки до преговорите по това време.
Goldman и Koch влагат собствен капитал, с който ще финансират сделката със „значително по-малко въздействие“, отколкото в рамките на съществуващата структура, според източник, запознат със сделката. Дълговото финансиране ще бъде предоставено от Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, Barclays Plc и Goldman, Sachs & Co.
Източник: www.thedeal.com
Преведе: Мария Шабанска
